Местное влияние
Аналитический центр ИД «МедиаЮг» составил первый рейтинг аптечных сетей ПФО, куда вошло 30 компаний. Тройку лидеров занимают федеральные сетевики, которые в общей сложности имеют в округе свыше 1700 аптек и аптечных пунктов. Всего же участники ТОП-30 располагают арсеналом в 5,5 тысячи аптек. Первое место в нашем рейтинге занимает аптечная сеть «Имплозия», которая представлена в регионах 825 аптеками. Наибольшее количество аптек лидера рейтинга располагается в Башкортостане, Марий Эл и Мордовии. Второе место итогового топ-листа принадлежит аптечной сети «Планета здоровья» с 520 аптеками. «Фармленд» с 385 аптеками заняла третье место. Примечательно, что в десятку крупнейших аптечных сетей вошли федеральные компании, которые начали свое развитие как раз в ПФО. Например, это самарские «Имплозия» и «Вита», являющиеся крупнейшими игроками на фармрынке России. При этом крупнейшая российская аптечная сеть «Ригла» имеет в своем активе в ПФО не более 180 аптек. В регионе сложилась тенденция на высокую концентрацию крупных игроков, где ведущие позиции занимают местные компании. Вообще, как отмечают эксперты, рассматриваемый регион является наиболее обеспеченным аптечными сетями в разрезе всех 9 федеральных округов. Как отметила аналитик ГК «Ремедиум» Инна Сидорова, в регионах ПФО доля сетей существенно превышает долю одиночных аптек. «Наибольшее количество
сетей представлено в Нижегородской и Кировской областях — доля сетевого ритейла здесь свыше 90%, тогда как в Республике Татарстан концентрация сетей составляет около 80%», — заметила Инна Сидорова. По мнению опрошенных представителей экспертного сообщества, снижение доли федеральных компаний объясняется высокой степенью концентрации аптечных сетей. Такая ситуация приводит к тому, что в крупных и средних городах Поволжья количество аптек превышает реальную потребность населения, поэтому федеральные игроки принимают все чаще решение о заморозке своей экспансии в регионы. Такому примеру последовала одна из крупнейших сетей России «36,6», купленная компанией AVE Group, которая по итогам 2014 года распродала все свои аптеки в регионах, нацелившись на увеличение своего влияния в Москве и Московской области. Например, «Фармленд» выкупил 108 аптечных пунктов у «36,6», сообщает газета «Коммерсантъ». Передел рынка позволил крупным местным игрокам упрочить свое место на региональном рынке Поволжья, потеснив остальных иногородних сетевиков. «Так как рынок ПФО достаточно сильно сконцентрирован, в ближайшее время мы не ожидаем выхода какого-либо значимого игрока в данный регион», — прокомментировал директор по аналитике «АРЭНСИ Фарма» Павел Расщупкин.
Государственный заказ
В десятке крупнейших аптечных сетей ПФО оказалось три участника, которые имеют государственную форму собственности. Самая большая из них — это ГУП «Башфармация», в активе которой более 350 аптечных пунктов и аптек на территории Республики Башкортостан. В Татарстане активно развивается государственная «Таттех-медфарм», имеющая в своем активе свыше 240 аптек. 9-е место рейтинга принадлежит еще одной государственной локальной сети — «Нижегородская областная фармация», которая насчитывает 215 точек. В целом, как отметили в «АРЭНСИ Фарма», на ГУПы и МУПы в ПФО по итогам 2014 года приходится порядка 9% коммерческого розничного рынка федерального округа. Стать реальными конкурентами федеральным компаниям государственные сети пока не могут, однако их локальное присутствие в конкретных регионах более чем заметно. Рейтинг отлично демонстрирует развитие и расширение государственных аптечных сетей в ПФО. По данным Минздрава РФ, в России работает более 25 тысяч аптечных организаций, а количество аптек превышает 80 тысяч. 9% из их числа составляют государственные аптеки и 4% — муниципальные. Государственные аптечные организации работают во всех 85 субъектах России, муниципальные — в 74 субъектах, заметили в минздраве. Деятельность большого количества аптечных сетей при сокращении рентабельности не устраивает и федеральные власти. Так, по словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в РФ одна аптечная организация приходится в среднем на 1,45 тыс. жителей, что в 2-5 раз выше по доступности, чем в большинстве зарубежных стран: «Таким образом, в стране нет не только дефицита аптечных организаций, но даже отмечается превышение оптимального количества субъектов фармацевтической деятельности. В сочетании с невысокой платежеспособностью россиян это приводит к низкой рентабельности деятельности единичных аптек на рынке и к формированию аптечных сетей». По мнению министра, государственная аптечная сеть должна задавать ориентир работы для остальных аптек. «Мы ее сохраним обязательно и разовьем, но не будем отказываться и от частного сегмента», — добавила Скворцова.
Эту идею поддержал член Центрального штаба ОНФ, глава некоммерческого партнерства «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль. По его словам, ситуацию в российской аптечной сети можно сравнить с безобразием, где коммерческим структурам необходим противовес. Ухудшение экономической ситуации в стране и завышение цен на лекарственные препараты в ряде частных аптечных сетей лишь подогревают эту тему, как на уровне федеральной власти, так и в обществе в целом. Например, еще в начале года президент РФ Владимир Путин поручил правительству выяснить, целесообразно ли создавать сеть государственных аптек для доступа населения к лекарствам низкого ценового сегмента и сильнодействующим обезболивающим. Пока же вопрос остается открытым. Можно сказать, что в выигрыше окажутся жители удаленных населенных пунктов, где федеральные игроки не видят экономической обоснованности в открытии своих аптечных пунктов, объясняя все низкой рентабельностью и сложной логистикой. Развитие же государственной сети несет, в первую очередь, социальный подтекст.
ТОП-30 аптечных сетей Поволжья
| Название брендов | Количество аптек и аптечных пунктов | Сетевое распространение | Регионы, где представлено распространение | Юридическое лицо | |
| 1 | «Имплозия» | 825 | Федеральная | Башкортостан, Марий Эл, Мордовия | ООО «Имплозия» |
| 2 | «Планета здоровья» | 520 | Федеральная | Пермский край, Кировская область, Удмуртия | ООО «Реон» |
| 3 | «Фармленд» | 385 | Федеральная | Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Оренбургская область | ЗАО «Фармленд» |
| 4 | Аптека | 354 | Локальная | Башкортостан | ГУП «Башфармация» |
| 5 | «Бережная аптека», «Аптека от склада», аптека «Норма» | 321 | Федеральная | Башкортостан, Удмуртия, Татарстан, Кировская область и др. | ГК «Фармаимпекс» |
| 6 | «Вита», «Вита Живая планета», «Вита-экспресс», «Доброе сердце», «Моя аптека», «Терра Биони», «Аптечный двор» | 287 | Федеральная | Самарская область | ООО «Рона» |
| 7 | Аптека | 241 | Локальная | Татарстан | ГУП «Таттехмедфарм» |
| 8 | «Ладушка», «Аптека района» | 225 | Федеральная | Нижегородская область, Чувашия, Марий Эл и др. | ООО «Адонис» |
| 9 | Аптека | 215 | Локальная | Нижегородская область | ГП НО «Нижегородская областная фармация» |
| 10 | «Пермфармация» | 204 | Локальная | Пермский край | ОАО «Пермфармация» |
| 11 | «Аптека-Таймер», «Аптека от склада» «Лекса», «Фармакопейка» | 200 | Региональная | Пермский край, Татарстан, Удмуртия и др. | ООО «Годовалов» |
| 12 | «Ригла», «Будь здоров», «Добрый аптекарь», «О3» | 176 | Федеральная | Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Ульяновская область и др. | ООО «Ригла» |
| 13 | «Максавит», «36,7» | 164 | Региональная | Нижегородская область, Чувашия, Мордовия и др. | ООО «Максавит НН» |
| 14 | Аптека «Радужная» | 147 | Локальная | Чувашия | ГУП «Фармация» |
| 15 | Аптека | 121 | Локальная | Пензенская область | ОАО «Фармация» |
| 16 | «Алия» | 121 | Региональная | Самарская область, Татарстан, Ульяновская область и др. | ООО «Алия-фарм» |
| 17 | Farmani | 109 | Локальная | Нижегородская область | ОАО «Нижегородская аптечная сеть» |
| 18 | «Оренлек» | 107 | Региональная | Оренбургская область, Башкортостан | ООО «Оренлек» |
| 19 | «Казанские аптеки» | 100 | Локальная | Республика Татарстан | ООО «Казанские аптеки» |
| 20 | «Мелодия здоровья» | 95 | Федеральная | Татарстан, Саратовская область, Удмуртия и др. | ЗАО «Мелодия здоровья» |
| 21 | «36,6 С», «Отличная» | 88 | Региональная | Татарстан, Марий Эл, Чувашия | ООО «Группа компаний 36 и 6» |
| 22 | «Фармакон», «Клюква» | 85 | Региональная | Удмуртия, Пермский край | ООО «Детство» |
| 23 | «Биомед» | 67 | Локальная | Самарская область | ООО «Биомед» |
| 24 | «Хорошая аптека», «Доктор Столетов» | 64 | Федеральная | Саратовская область | ЗАО «Эркафарм» |
| 25 | «Наш доктор» | 60 | Локальная | Нижегородская область | ООО «Аптечная сеть «Наш доктор» |
| 26 | «Медуница», «Аптека, где выгодно» | 49 | Локальная | Саратовская область | ООО «Медуница-М» |
| 27 | «Ваше здоровье» | 40 | Локальная | Башкортостан | ЗАО «МЦ Валеро», ЗАО «Башмедфарм» |
| 28 | «Близнецы» | 30 | Локальная | Самарская область | ООО «Близнецы» |
| 29 | «Сакура» | 29 | Локальная | Республика Татарстан | ООО «Аптека «Сакура» |
| 30 | «Здоровые люди» | 27 | Федеральная | Татарстан, Самарская область, Оренбургская область | ООО «Здоровые люди» |
Как мы считали
В топ-лист вошли федеральные, региональные и локальные аптечные сети, имеющие аптеки и аптечные пункты на территории ПФО. Основанием для ранжирования являются действующие аптеки и аптечные пункты в данных регионах. Информация для рейтинга была взята из открытых источников: официальных сайтов компаний, отчетов региональных министерств здравоохранения и комментариев экспертов. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.
