Стройиндустрии добавят инноваций

В 2012-2013 гг. в ПФО началась реализация более 10 инвестпроектов в ключевых отраслях стройиндустрии общей стоимостью более 77 млрд рублей.

Наличие собственной сырьевой базы, рост жилищного строительства и подготовка к ЧМ мира по футболу повысили привлекательность Поволжья для размещения новых производств и модернизации имеющихся мощностей. Здесь активно строятся заводы стеновых материалов, усиливается конкуренция в гипсовой отрасли, а крупнейшие девелоперы заявляют проекты домостроительных комбинатов для комплексной застройки территорий. Исследование аналитического центра ИД «ЕвроМедиа» показало, что серьезные вложения направляются на выпуск инновационной продукции либо на сокращение производственных издержек. «Вестник. Татарстан» представляет рейтинг крупнейших инвестпроектов стройиндустрии ПФО, которые реализуются в 2013 году.

В печатную версию рейтинга вошли 35 крупнейших проектов строительной индустрии, реализуемых на территории 11 регионов ПФО. Совокупный объем инвестиций в развитие ключевых отраслей (цемент, стекло, ЖБИ, стеновые и отделочные материалы, гипс и гипсовые материалы) составил около 110 млрд рублей. Из них более 30% приходится на Ульяновскую область, около 20% от общей суммы инвестиций осваивается в Татарстане и Саратовской области, далее следует Пензенская область с 12%. Другие субъекты округа имеют от 1 до 5% вложений в стройиндустрию. Лидером по количеству проектов является Татарстан, где их насчитывается 12. Ульяновская область представлена четырьмя проектами, по три проекта запустили Оренбургская, Нижегородская, Пензенская области и Чувашская Республика. Подобное региональное распределение инвестиций можно объяснить показателями жилищного строительства. Например, Республика Татарстан на протяжении последних лет находится на четвертом месте по вводу жилья (2,3 млн кв. м) в России. Еще одним драйвером развития стройиндустрии в отдельных субъектах станет подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года: сразу четыре региона — Татарстан и Чувашия, Нижегородская и Самарская области — примут матчи Кубка мира. Примечательно, что все больше производств возводится на территории промышленных парков (ОЭЗ «Алабуга» и «Чистополь» в РТ, «Строительные материалы Башкортостана», «Заволжье» в Ульяновске). Крупнейшим индустриальным центром ПФО стала ОЭЗ «Алабуга», где локализуют производства резиденты, чья продукция ориентирована на потребности стройкомплекса региона. В разрезе отраслей можно отметить повышенное внимание инвесторов к заводам стеновых материалов (14 проектов). Как отмечают аналитики рынка, ключевой тенденцией последних лет является смещение спроса в сторону высококачественных облицовочных кирпичей — керамических и гиперпрессованных. На втором месте по количеству проектов — сегмент сухих строительных смесей и материалов на основе гипса (гипсокартон, пазогребневые плиты). Вышеперечисленные отрасли стройиндустрии в ПФО традиционно занимают второе место по объемам производства в РФ после ЦФО. Эксперты уверены, что емкость рынков строительных материалов в ПФО будет постепенно расти, выйдя на докризисные показатели.

Цемент
«Сухой» помол в помощь
По словам директора по PR и GR инвестиционно-консалтинговой компании «СМПРО» Романа Куприна, в 2012 г. было произведено почти 14 млн т цемента против 11 млн т, потребленных в округе. Запас же среднегодовых мощностей ПФО составляет 20 млн т цемента в год. Таким образом, цементная промышленность региона может выдержать практически двукратный рост потребления. В холдинге «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» прогнозируют, что потребление цемента в ПФО к 2020 г. составит 22,981 млн тонн. С прицелом на будущее холдинг ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» планирует приступить в 2014 году к модернизации своих предприятий «Ульяновскцемент» и «Жигулевские стройматериалы», что позволит увеличить производственные мощности завода в Новоульяновске на 15% и перевести производство в Жигулевске на «сухой» способ помола. Как отметил генеральный директор ЗАО «Жигулевские стройматериалы» Александр Савушкин, обязательными требованиями к проекту модернизации предприятия были сохранение его работы на весь период проведения работ, максимальное использование существующей инфраструктуры, повышение энергоэффективности на 30% и, самое главное, повышенные требования к пылеулавливающему оборудованию. Примечательно, что инвестпроекты, которые вошли в рейтинг, также предполагают внедрение более экологичного и экономичного «сухого» (на Сенгилеевском заводе ОАО «Мордовцемент») и «полумокрого» способа производства (на «Вольскцементе», входящем в состав Holcim). По словам главы департамента по связям с общественностью Holcim (Россия) Анны Авраменко, после реализации инвестпроекта повысится качество продукции и существенно снизится вредное воздействие на окружающую среду. А вот заявленный ранее проект мини-завода в Татарстане, где весь потребляемый цемент ввозится из других регионов РФ, пока не реализован. По данным Минстроя РТ, ГНО «Инвестиционно-венчурный фонд РТ» совместно с ООО «ЦНВ-АРОС» разрабатывают ТЭО производства цемента низкой водопотребности мощностью 200 и 600 тыс. т продукта в год и ведут поиск соинвестора для реализации проекта. По инициативе министерства заводы-производители цемента РФ организуют строительство терминалов для хранения цемента.

Стеновые материалы
Кирпич пенобетону рознь?
По данным «СМПРО», на территории ПФО расположено около 100 крупных и средних кирпичных производств: округ — на втором месте (после ЦФО) по производству кирпича в РФ с долей 28-30%. Лидируют производители Республики Татарстан, а также Нижегородской области и Республики Башкортостан. Рост доли рынка приволжских производителей опрошенные «Вестником» эксперты связывают с активизацией жилищного строительства. Директор Кощаковского кирпичного завода Айдар Сафин рассказывает, что в последние годы продукция предприятия активно применяется при реализации госпроектов регионального и федерального значения. По словам Романа Куприна, более 50% жилищного строительства в ПФО приходится на индивидуальные проекты. Также растет благосостояние жителей, что привело к изменению структуры отделки фасадов зданий: технологию «мокрого» фасада потеснила отделка керамическим кирпичом. По данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», к 2017 г. ПФО пополнится еще как минимум 15 заводами, преимущественно кирпичными. Лидером рейтинга инвестпроектов стала ГК «ФОН», которая увеличит свои мощности на 90 млн штук усл. кирпича в год к 2017 году. Генеральный директор ГК «ФОН» Анатолий Ливада отметил, что в ближайшие годы темп производства кирпича будет неравномерным, но стабильно превышающим прошлые показатели. «В период 2010-2012 гг. на строительном рынке Татарстана отмечалось стойкое превышение спроса в части полнотелого рядового кирпича над предложением местных заводов-производителей, — утверждает Анатолий Ливада. — Источником покрытия дефицита служили поставки кирпича из близлежащих регионов России». Аналитики «СМПРО» прогнозируют, что в ближайшие годы рынок кирпича стабилизируется: темпы роста объемов производства снизятся до 4-6% под серьезным давлением со стороны товаров-заменителей, в основном автоклавного газобетона. Как отмечает Роман Куприн, газобетон вытесняет кирпич в рядовых стеновых материалах, которые используются во внутренней и межквартирной кладке. Доля газобетона в этом сегменте с 2007 г. увеличилась почти в два раза и будет только расти.

Гипс и гипсовые материалы
Продукция высокого передела
По мнению экспертов, поволжский рынок гипсовых материалов уже насыщен: здесь работает около 50 производителей сухих строительных смесей (ССС), пять из них наиболее крупные. За последние годы в ПФО появились новые мощности, как правило, предполагающие производство не только ССС, но и отделочных материалов. Например, инвестпроект волгоградской ГК «Волма» в Оренбургской области предполагает строительство рудника, а также комплекса по производству стройматериалов на основе гипсового вяжущего (ССС, пазогребневые перегородочные плиты). Как отметила исполнительный директор компании «Строительная информация» Наталья Скороходова, доля ГК «Волма» на рынке модифицированных ССС Поволжья в 2012 г. составила 9,3%. Безусловно, с приходом новых игроков конкуренция в этом сегменте будет усиливаться. Например, ООО «Сакрет Руссланд» вложило в строительство завода по производству ССС в Новокуйбышевске порядка 360 млн рублей и планирует выпускать 150 тыс. тонн продукции. По словам директора ООО «Сакрет Руссланд» Руслана Сафарова, производство находится на территории Самарской области, продукцию не нужно везти из-за рубежа, следовательно, она будет доступной по ценам для потребителей. Новый завод позволит обеспечить загрузку местных владельцев песочных карьеров и цементных заводов.

Отделочные материалы
Конкурентное преимущество
Лидером рейтинга в этом сегменте стал проект по строительству завода потолочных плит из минерального волокна стоимостью 3,3 млрд руб. и мощностью 22 млн кв. м готовой продукции. «Решение о строительстве завода было принято Armstrong исходя из стратегического значения и перспектив роста российского рынка подвесных потолков», — объяснил «Вестнику» гендиректор «Армстронг Билдинг Продактс» Вилфред Миддел. Однако наибольшее количество заявленных в Поволжье проектов предполагает использование гипса. В ПФО до 2017 г. планируется запустить несколько заводов по производству пазогребневых плит (ПГП), которые по своим свойствам превосходят гипсокартонные листы (ГКЛ). Особенностью пазогребневых плит, в отличие от гипсокартона, помимо физических свойств, является наличие на торцах плит специального паза, от которого и пошло название этих плит. Благодаря этому новшеству монтаж перегородок значительно облегчается и убыстряется. Впрочем, многие компании, например ОАО «Гипсополимер», ООО «Аракчинский гипс», создают мощности как для производства пазогребневых плит, так и для гипсокартона. ОАО «Гипсополимер» совместно с ООО «Прикамская гипсовая компания» планирует наладить производство ГКЛ в Пермском крае, а затем уже в самой Перми запустить цех по производству ПГП. Как заявил генеральный директор ОАО «Гипсополимер» Владимир Кисиленко, производство будет расположено возле месторождения гипса в Кунгурском районе края. Объем гипсокартонных листов составит около 40 млн кв. м, а мощность цеха по производству ПГП — около 75 тыс. кв. м. Аналогичное производство будет открыто в Татарстане, где в 2014 г. будет запущен цех ПГП стоимостью 183 млн рублей.

Конструкции и детали сборные и железобетонные
Железобетонное развитие
Учитывая, что земля и стройматериалы дорожают день ото дня, крупные застройщики выстраивают вертикально интегрированные холдинги, пытаясь обеспечить полный цикл производства жилья. По данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», сегодня в ПФО насчитывается порядка 10 инвестпроектов домостроительных комбинатов и предприятий крупнопанельного домостроения. Крупнейший застройщик жилья в РФ ГК «СУ-155» инвестировала в модернизацию Кстовского завода железобетонных изделий и подписала договор о намерениях построить завод сборного железобетона в Пензенской области. Как отметил директор департамента инвестиционных проектов ЗАО «ДСК-НН» (входит в ГК «СУ-155») Андрей Ермолаев, ГК «СУ-155» приобрела завод ЖБИ в Кстово в 2006 году и именно с этого момента начала активное развитие и модернизацию собственной производственной базы в Нижегородском регионе. После завершения модернизации предприятие увеличит производственные мощности по выпуску ЖБИ до 250 тыс. кв. м в год. Вся его продукция будет использована предприятиями ГК «СУ-155». В прошлом году в Татарстане принята программа развития предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения до 2020 года. «Производственные мощности КПД в регионе устарели», — объясняет начальник отдела промышленности строительных материалов и технологий Минстроя РТ Оксана Модина. Согласно программе, около 1 млрд рублей планируется вложить в модернизацию и строительство новых заводов КПД и сборных ЖБИ на территории региона. В частности, лидер рейтинга «АК БАРС Девелопмент» проводит модернизацию на заводе «КПД-3» в Казани, где мощность будет увеличена с 70 тыс. кв. м до 150 тыс. кв. м. По мнению первого заместителя директора «Ак Барс Девелопмент» Айдара Сафина, после модернизации компания будет использовать продукцию завода для строительства ЖК «Светлая долина», а также продавать другим строительным компаниям.

Стекло
Нанотехнологии «заморозились»
Основная часть мощностей по производству термополированного стекла в России располагается в ПФО. В 2005 г., например, флоат-стекло производили исключительно в Поволжье. Сейчас рынок насыщен, а внедрение новых мощностей эксперты связывают с нерентабельностью. Именно по этой причине один из участников рейтинга Pilkington Group Ltd перенес сроки реализации своего инвестпроекта (завода по производству флоат-стекла мощностью в 100 тыс. т) в Ульяновской области. В этом проекте участвует и ОАО «РОСНАНО», которое планирует внедрить новейшие разработки в области энергосбережения. В отличие от Pilkington турецкое ЗАО «Тракья Гласс Рус» уже завершает строительство завода строительного стекла мощностью 250 тыс. тонн в ОЭЗ «Алабуга». «Салаватстекло» — еще один крупный игрок в Поволжье — еще в 2012 г. запустил новую линию энергосберегающего стекла на заводе в Башкортостане и близок к тому, чтобы начать строительство нового завода на Юге России.

35 крупнейших предприятий стройиндустрии Поволжья


Использованные сокращения:
ГК — гипс каменный, Гн — гипсокартон, ССС — сухие строительные смеси, ПП — пазогребневые плиты, ЖБК—железобетонные конструкции

В рейтинг вошли крупнейшие инвестиционные проекты стройиндустрии Приволжского федерального округа (Республика Башкортостан, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика), которые находятся в процессе реализации. Основанием для ранжирования является объем инвестиций (млн руб.). Данные предоставлены областными и краевыми департаментами по развитию, инвестициям и экономике, а также взяты из официальных открытых источников.

Поделиться: